(Teleborsa) – ha completato con successo l’emissione inaugurale di un Green Senior Preferred Bond con scadenza a 4 anni e 2 mesi (gennaio 2027 e prima data di call nel gennaio 2026) per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro. La richiesta è stata di circa 2,7 volte l’offerta. La domanda è stata molto sostenuta, con oltre 110 ordini che nel corso del collocamento hanno permesso di raggiungere 800 milioni di euro, consentendo così di prezzare 30 bps sotto il livello indicato in apertura del book questa mattina.
Il Green Senior Preferred Bond è stato prezzato con un rendimento di 5,04%, pari a 225 bps sopra il tasso mid swap di riferimento.
La distribuzione del bond è avvenuta per il 35% al di fuori dell’Italia e la percentuale di investitori con mandati ESG è stata superiore al 70%.
L’emissione, dedicata esclusivamente ad investitori istituzionali, è stata portata avanti ai sensi del programma Euro Medium-Term Note da 1 miliardo di euro istituito a settembre 2022. L’obbligazione segue i principi delineati nel Green, Social & Sustainability Bond Framework.
“L’emissione di questa obbligazione consente alla Banca di rafforzare ulteriormente la propria solidità patrimoniale in linea con quanto previsto dai requisiti MREL per il 2024, e di perseguire i propri obiettivi strategici con un’efficienza di capitale ancora maggiore”, ha commentato l’AD Massimo Doris. “I proventi di questa emissione saranno tutti destinati al finanziamento e rifinanziamento di progetti ad alto impatto ambientale”, ha aggiunto.
ha agito in qualità di Green Structuring Advisor e Global Coordinator. I Joint Bookrunner sull’operazione sono stati Mediobanca, e .
