(Teleborsa) – ha concluso oggi con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza giugno 2025, a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro con cedola annua di 0,250% in attuazione del Programma Euro Medium Term Notes (Emtn).
“L’emissione odierna – spiega Italgas in una nota – rappresenta un’operazione di pre-funding dei fabbisogni finanziari connessi alle strategie di crescita del Gruppo, ne conferma la solidità del modello di business e la capacità di attrarre fondi a condizioni competitive”.
La domanda è stata di quasi 2 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JPMorgan, Mediobanca, SocGen e UniCredit.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
