(Teleborsa) – ha annunciato i risultati del prestito obbligazionario della controllata CNH Industrial Capital LLC, annunciato ieri, che in base al pricing, ha un ammontare nominale pari a 600 milioni di dollari, cedola all’1,950%, scadenza 2 luglio 2023 e prezzo di emissione pari a 99,370%.
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 2 gennaio ed il 2 luglio di ogni anno a partire dal 2 gennaio 2021 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC.
Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 2 luglio 2020, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing.
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
J.P. Morgan Securities LLC, NatWest Markets Securities Inc., Société Générale e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e Banca IMI S.p.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e UniCredit Capital Markets LLC agiscono in qualità di joint book-running managers dell’offerta.
