(Teleborsa) – ha lanciato oggi con successo un’emissione obbligazionaria senior non-preferred benchmark a 5,5 anni a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro, a valere sul Programma EMTN del Gruppo.
L’allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 44% circa da parte di investitori italiani e per il restante 56% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (18%) seguiti da investitori tedeschi (14%), inglesi e irlandesi (10%), iberici (7%), paesi nordici (4% circa) e altri.
L’affluenza degli ordini durante il processo di collocamento ha consentito di ridurre lo spread finale a 198 punti base sopra il tasso mid swap a 5,5 anni, rispetto ai 220 punti base ‘area’ inizialmente annunciati.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,769% e il relativo rendimento a scadenza a 1,67%. La data di regolamento sarà il 21 ottobre 2019. La data di scadenza è fissata al 21 Aprile 2025.
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