(Teleborsa) – , società attiva nelle rinnovabili le cui azioni oggi erano sospese in Borsa in attesa di nota, ha annunciato la cessione di un maxi pacchetto di 22 impianti fotovoltaici a Italia T1 Roncolo S.r.l., in partnership con LCF Alliance. Un’operaizone che si pone in linea con il piano di risanamento e rilancio della società.
La vendita avviene per un corrispettivo di 23,875 milioni di euro, corrispondente all’Equity value determinato alla data di riferimento del 30 giugno 2018 (Enterprise value complessivo al 30/06/2018 pari a Euro 59 milioni circa). Un corrispettivo pari Euro 0,5 milioni circa (corrispondenti al 50% dell’Equity value di una Joint Venture) sarà corrisposto al socio della società veicolo proprietaria di 2 impianti. Inoltre, Euro 4,5 milioni circa saranno corrisposti alle 2 JV proprietarie di 3 impianti per il conferimento del ramo d’azienda in 2 Newco.
L’accordo prevede che il closing dell’operazione di cessione degli asset avvenga entro il 30 novembre 2019 e che questa avvenga previa costituzione di alcune Newco, nelle quali confluirà parte del portafoglio di asset composto complessivamente da 19 impianti. In aggiunta, l’accordo prevede che la cessione di ulteriori 3 società titolari di altrettanti impianti fotovoltaici su serra di complessivi 4,6 MW, ad un prezzo complessivo di 3,3 milioni e con l’assunzione di debito finanziario per 9,4 milioni, sia subordinata all’accordo sulla gestione dei contenziosi in corso.
Parte del prezzo di acquisto, pari a Euro 2,5 milioni, verrà versato su un conto Escrow a titolo di garanzia degli adempimenti e delle obbligazioni di indennizzo del Venditore. La transazione prevede l’assunzione da parte dell’acquirente di debiti finanziari legati agli impianti per Euro 43,3 milioni circa, di cui Euro 6,9 milioni circa relativi alle società in Joint Venture.
TerniEnergia continuerà a gestire le attività di O&M sugli impianti oggetto dell’operazione per un periodo di tre anni.
Il titolo TerniEnergia quotato in Borsa era temporaneamente sospeso in attesa di nota. Borsa Italiana ha comunicato i nuovi orari di negoziazione, disponendo che resti in fase di pre-asta sino alle ore 13.
(Foto: American Public Power Association on Unsplash)
