(Teleborsa) – annuncia la chiusura del collocamento, presso investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri Paesi selezionati, del prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso la cui emissione era stata annunciata il 5 dicembre 2019.
L’operazione ha suscitato una forte domanda, confermando il solido merito creditizio della Società, con circa 150 investitori istituzionali coinvolti globalmente, ed un order book di ca. €1 miliardo, originato prevalentemente in Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda e Svizzera. L’allocazione per tipologia di investitori è composta principalmente da asset manager, banche & private banks e assicurazioni & fondi pensione.
Il Prestito Obbligazionario ha un valore pari a € 500 milioni, una cedola a tasso fisso pari a 1,625%, una durata di 5 anni con scadenza 12 dicembre 2024 e un rating previsto di “BBB-, Outlook Stabile”, come rappresentato nella comunicazione diffusa da Fitch Ratings Ltd. in data 6 novembre 2019. Le obbligazioni verranno quotate presso la official list della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange plc), Euronext Dublin, e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato.
I proventi dell’emissione del Prestito Obbligazionario potranno essere utilizzati dalla Società per la propria attività e per finanziarie potenziali investimenti e/o operazioni straordinarie, inclusi, inter alia, possibili riacquisti di equity instruments della Società al momento in circolazione e/o per rimborsare parte dell’indebitamento della stessa, incluso il rimborso parziale, per circa 140 milioni di euro, del finanziamento da 200 milioni di euro erogato da un pool di banche ad inizio anno.
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